В 1932 году, после долгого отсутствия, близнецы Смок и Стэк решают вернуться в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Их жизни были полны испытаний: они пережили ужасные годы Первой мировой войны, а затем погрузились в мир преступности Чикаго, становясь гангстерами. Возвращение на родину становится для них не только путешествием в прошлое, но и возможностью начать новую главу. Братья решают выкупить территорию, ранее принадлежавшую белому расисту, чтобы преобразовать её в уникальное пространство — музыкальный бар, предназначенный для рабочих с плантаций, которые жаждут отдыха и развлечений.
На открытии заведения гвоздем программы становится талантливый сын проповедника, которому близнецы когда-то щедро подарили гитару. Его блюз, полный глубины и эмоций, быстро привлекает внимание не только местных жителей, но и неожиданного зрителя — ирландского вампира, который оказывается поблизости. Музыка, история и загадочные персонажи переплетаются в этой насыщенной атмосфере, создавая уникальную обстановку, где прошлое и настоящее переплетаются, а старые раны начинают постепенно заживать под звуки блюза.