1930-е годы становятся временем, когда в Москву приходит необычный и загадочный гость по имени Воланд. Этот иностранец, обладающий характерным обаянием и таинственностью, нарушает привычный порядок жизни советского города. С его появлением начинают происходить странные и необъяснимые события: мир реальности сталкивается с чертовщиной и мистикой. Прислуга Воланда — дьявольские создания, каждый из которых имеет свои уникальные способности — погружают москвичей в атмосферу хаоса и неверия. Обыватели теряются в своих страхах и иллюзиях, не зная, что за этим таится нечто большее.
Однако за радостными забавами и запутанными розыгрышами скрывается глубже, чем кажется на первый взгляд. Появление Воланда открывает двери к исследованию темных аспектов человеческой природы и общества. Многие герои сталкиваются с собственными пороками, желаниями и страхами, а сталкивание с загадочным и необъяснимым заставляет их переосмыслить свои ценности и выборы. Эта история становится отражением внутренней борьбы: как встретиться с собственным «я» и обойти ставшие привычными границы морали. В итоге, незримая игра сил, лежащих за пределами человеческого понимания, ставит под сомнение не только реальность, но и саму суть человеческого существования.